Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation

GAM (Luxembourg) SA

Sonstige Aktien

ISIN: LU1649334072

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Equity Next Generation CHF Kh (LU1649334072) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2018 (4,80 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "GAM (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ...n CHF Kh CHF 22,95
19 weitere Tranchen
JB ...n CHF Ah CHF 4,33
JB ...n CHF Bh CHF 16,89
JB ...n CHF Ch CHF 0,64
JB ... CHF Kah CHF 2,36
JB ...n EUR Ah EUR 12,91
JB ...n EUR Bh EUR 32,87
JB ...n EUR Ch EUR 0,57
JB ... EUR Kah EUR 6,50
JB ...n EUR Kh EUR 97,66
JB ... EUR Nah EUR 0,19
JB ... GBP Kah GBP 10,78
JB ...n SGD Bh SGD 2,39
JB ...on USD A USD 18,44
JB ...on USD B USD 125,53
JB ...on USD C USD 51,58
JB ...on USD K USD 352,25
JB ...n USD Ka USD 23,13
JB ...on USD N USD 5,50
JB ...n USD Na USD 0,23
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2,39 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 12 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2022
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Berenberg-Chefstratege zu 2023: Besser, aber nicht einfacher

Die Kapitalmarktexperten von Berenberg geben einen verhalten optimistischen Ausblick auf das neue Jahr. „Die Ausgangsbasis für Anleger in 2023 ist mit günstigeren Bewertungen, höheren Zinsen und dem noch immer weit verbreiteten Pessimismus deutlich besser als vor einem Jahr. Die Risikobereitschaft ist gering und die Kassenbestände sind hoch“, sagt Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth und Asset Management von Berenberg. Allerdings rechnet er auch damit, dass sich die globale Wirtschaft zunächst noch weiter abschwächt, bevor es wieder aufwärts geht.

06.12.2022 18:55 Uhr / » Weiterlesen

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UBS Asset Management veröffentlicht Ausblick 2023

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CFA Institute Bericht: Stakeholder-Kapitalismus in der Praxis

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14.01.2022 14:49 Uhr / » Weiterlesen

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Was sich Jerome Powell wirklich zu Weihnachten wünscht...

Vielleicht hat er es nicht in einem Brief an den Weihnachtsmann niedergeschrieben. Wahrscheinlich hielt er es nicht für nötig, sich dafür zu rechtfertigen, wie "nett" er gewesen ist, weil er persönliche Handelsskandale vermieden hat. Sicherlich glaubt er nicht, dass ein Strumpf voller magischer Geschenke sowohl Vollbeschäftigung als auch stabile Preise bringen wird.

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Photo by Tomasz Frankowski on Unsplash
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State Street Global Advisors veröffentlicht Marktausblick 2023: Navigation durch eine holprige Welt

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09.12.2022 09:11 Uhr / » Weiterlesen

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Aegon Asset Management

Inflation und Energiekrise bestimmen das Ausmaß der Rezession – nicht der Verlauf der Zinserhöhungen

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01.12.2022 08:46 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2022
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Equity Next Generation CHF Kh -17,32% -13,03% +33,95% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -13,86% -10,88% +22,74% +39,15%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Equity Next Generation CHF Kh +10,23% N/A +7,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,80% +6,52% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2022
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Equity Next Generation CHF Kh negativ 0,35 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,19 0,13
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Equity Next Generation CHF Kh +24,19% +20,20% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +23,12% +20,87% +18,74%

e-fundresearch.com Fondsselektor des Monats: Tobias Schäfer

Lernen Sie mit e-fundresearch.com Monat für Monat die erfolgreichsten Fondsselektor:innen der DACH-Region auf erfrischend außergewöhnliche Art und Weise kennen: Tobias Schäfer, Portfolio Manager und Leiter „Fondsstrategien und Manager Selektion“ bei Berenberg, ist e-fundresearch.com Fondsselektor des Monats Dezember. Im Interview gibt Schäfer Einblicke in seinen Werdegang & Selektionsansatz und verrät, in welchen Bereichen sich Zielfondsanbieter konkret verbessern können.

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Incrementum Inflation Diversifier: Aktiver Portfoliobaustein für breit aufgestellten Inflationsschutz

Die Liechtensteiner Asset-Management-Boutique Incrementum hat 2014 den Incrementum Inflation Diversifier Fund aufgelegt. Der täglich liquide UCITS-Fonds investiert in inflationssensitive Anlagen, insbesondere in Wertpapiere mit direktem Bezug zu Edelmetallen und Rohstoffen, inflationsgeschützte Anleihen sowie ausgewählten Edelmetall- und Rohstoffaktien und Rohstoffwährungen. Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kaufkraftgewinns mit Wertzuwächsen von mindestens einem Prozentpunkt über der Inflationsrate, welches mittels eines Absolute Return-Ansatz verfolgt wird. Der Fonds wurde kürzlich mit 5-Sternen von Morningstar ausgezeichnet.

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Raiffeisen KAG CIO Szeiler: Was bringt 2023?

„Nur wenn die Flut zurück geht, sieht man, wer keine Badehose trägt“, wird Warren Buffet sinngemäß zitiert. Umgelegt auf Geldpolitik und Asset Allocation könnte man übersetzen, dass in Zeiten des lockeren Geldes die Fundamentaldaten in den Hintergrund treten. Erst wenn die geldpolitischen Zügel angezogen werden, kommen die Fehlbewertungen zum Vorschein und das am stärksten dort, wo sie am größten sind. Der Absturz der Technologieaktien Anfang der 2000er sowie des Immobiliensektors während der Großen Finanzkrise sind gute Beispiele aus der Vergangenheit. Rückblickend wird man sich an das Jahr 2022 wohl noch lange als jenes mit dem Anleihen-Crash erinnern.

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COP27 - die wichtigsten Schlussfolgerungen

Nach den zweiwöchigen Verhandlungen endete die 27. Konferenz der Vereinten Nationen (COP27) in Ägypten. Konzentriert hat man sich auf die Frage, wie der Klimawandel eingedämmt werden kann, weniger auf die Hauptverpflichtungen, die einen Großteil der bisherigen Treffen ausmachten. Im Mittelpunkt der COP27 stand die Einrichtung eines Fonds für Schäden und Verluste zur Entschädigung von Entwicklungsländern, die am stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind.

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Ein Wechselspiel: Realwirtschaft und Portfolio-Dekarbonisierung

Dekarbonisierung in der realen Welt ist die Reduktion der Emissionen in der realen Wirtschaft. Im Anlagekontext bezieht sich dies auf die Emittenten von Aktien und Anleihen (wie Portfoliounternehmen und Staaten), die ihr Kohlenstoffprofil verbessern wollen. Im Großen und Ganzen zielen die Rahmenregelungen darauf ab, die Kohlenstoffbelastung in den Portfolios zu verringern, indem der Emissionsreduzierung, in der realen Wirtschaft, ein Vorrang eingeräumt wird. Die Anleger können die Emittenten über verschiedene Kanäle beeinflussen.

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