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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation

GAM (Luxembourg) SA

Globale Wachstumsaktien

ISIN: LU1649333264

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Equity Next Generation USD C (LU1649333264) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2018 (3,76 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "GAM (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ...on USD C USD 33,83
19 weitere Tranchen
JB ...n CHF Ah CHF 5,71
JB ...n CHF Bh CHF 18,98
JB ...n CHF Ch CHF 1,24
JB ... CHF Kah CHF 2,68
JB ...n CHF Kh CHF 24,05
JB ...n EUR Ah EUR 17,63
JB ...n EUR Bh EUR 39,50
JB ...n EUR Ch EUR 1,17
JB ... EUR Kah EUR 6,95
JB ...n EUR Kh EUR 138,77
JB ... EUR Nah EUR 0,27
JB ... GBP Kah GBP 13,53
JB ...n SGD Bh SGD 3,59
JB ...on USD A USD 21,98
JB ...on USD B USD 136,76
JB ...on USD K USD 349,94
JB ...n USD Ka USD 26,66
JB ...on USD N USD 5,29
JB ...n USD Na USD 0,12
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 17,12 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2021
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Impact Investing: Der nächste notwendige Schritt
Goldman Sachs Asset Management

Impact Investing: Der nächste notwendige Schritt

Nie zuvor war es wichtiger, neu zu beurteilen, welche Rolle die Kapitalmärkte bei der Wertschöpfung für die Gesellschaft spielen. Schätzungen zufolge könnten 50 bis 60 Billionen USD an Investitionen in grüne Infrastruktur notwendig sein, um bis 2050 globale Klimaneutralität zu erzielen.

17.11.2021 09:18 Uhr / » Weiterlesen

Dieter Wimmer und Eva Fornadi geben Einblicke in den europäischen Aktienmarkt
Comgest

Europa – mit ökonomischen Burggräben gegen Inflationsdruck

Der gestrige Donnerstag stand in der Wiener Innenstadt ganz im Zeichen des europäischen Aktienmarktes: Die internationale Fondsboutique Comgest lud zum exklusiven Frühstück für Pressevertreter und anschließend zum Business Lunch für Investoren. Eva Fornadi, Co-Leaderin für europäische Aktien-Strategien bei Comgest, gab Einblicke in die aktuelle Grundstimmung im Wirtschaftsraum und veranschaulichte anhand von Beispielen, wie gewisse Unternehmen es schaffen, dem Inflationsdruck standzuhalten. Zudem ging die Portfoliomanagerin darauf ein, inwieweit Krisen als Charaktertest für Unternehmen wirken.

22.10.2021 18:10 Uhr / » Weiterlesen

Matteo Cominetta, Senior Economist, Barings Investment Institute
Barings

Barings-Ökonom: Überwinden EU und UK ihren Stolz?

Die Brexit-Verhandlungen ziehen sich hin – die Verhandlungspartner scheinen sich längst in der Endlosigkeit eingerichtet zu haben. Dabei geraten die Risiken für die Märkte ins Hintertreffen. Matteo Cominetta, Senior Economist bei dem Barings Investment Institute, kommentiert die Entwicklungen:

25.11.2021 10:04 Uhr / » Weiterlesen

Sven Schäfer, Head of Retail/Wholesale Germany/Austria/CEE
Allianz Global Investors

Scope Awards: Allianz Global Investors in der Kategorie "Themenfonds Aktien" siegreich

„And the winner is … Allianz Global Investors!”, hieß es bei der Verleihung der Scope Awards. AllianzGI wurde von der Fondsanalyse- und Rating-Agentur in der neuen Preiskategorie „Bester Asset Manager – Themenfonds Aktien“ für Deutschland, Österreich und die Schweiz ausgezeichnet. Scope würdigte damit die Breite und Qualität der Themenfondspalette unseres Hauses sowie des entsprechenden Investmentteams. In der Laudatio wurde dabei nicht nur die bisherige Performance des Allianz Thematica hervorgehoben, sondern auch, dass AllianzGI bereits vor zwei Jahren mit dem Themenfonds Allianz Pet and Animal Wellbeing den Preis für die Fondsinnovation des Jahres erhalten hatte.

24.11.2021 07:30 Uhr / » Weiterlesen

Neuberger Berman erweitert seine Anleihenplattform
Neuberger Berman

Neuberger Berman erweitert seine Anleihenplattform

Neuberger Hermann ist ab sofort mit einem neuen sowie erfahrenen Experten-Team für privat platzierte Unternehmensanleihen am Start und tritt hierbei verstärkt auf. Schwerpunkte neben Unternehmensanleihen sind strukturierte ABS, Kreditmietverträge, Projekt­finanzierungen sowie Infrastrukturanlagen weltweit. des Weiteren wird das Angebot für Versicherung ausgebaut. Das Unternehmen stellt sich somit noch breiter für ihre Kundschaft auf.

22.11.2021 11:20 Uhr / » Weiterlesen

Peter De Coensel, CEO von DPAM
DPAM

DPAM-CEO: Die drei Extreme des Marktes

Gleich zu Beginn der Pandemie im ersten Quartal 2020 waren Anleger mit extremer Marktvolatilität sowie extremen geld- und finanzpolitischen Initiativen konfrontiert. Sie mussten zudem mit extrem schwankenden Wirtschaftsindikatoren fertig werden. Auch aktuell müssen sich Anleger mit Fragen zu extremen Bewertungsniveaus an den Renten- und Aktienmärkten auseinandersetzen. Hinzu kommt die heftige Entwicklung der vierten Welle von COVID-Infektionen in vielen europäischen Ländern. Ein Kommentar von Peter De Coensel, CEO von DPAM.

26.11.2021 09:40 Uhr / » Weiterlesen

Martin Stürner, Vorstandsvorsitzender und leitender Fondsmanager bei der PEH Wertpapier AG
PEH Wertpapier AG

5-Jahre PEH EMPIRE | Fondsmanager Stürner: "Streben weiterhin nach Kontinuität"

Trotz diverser Disclaimer und Hinweise achten Asset-Manager gerade bei aktiv gemanagten Fonds bei Factsheets und Daten auf die Performance in den vergangenen ein, drei, fünf und manchmal sogar zehn Jahren. Seit Anfang Juli liegt nun auch ein 5-Jahres-Track-Record für den von Martin Stürner gemangten PEH EMPIRE vor, und verzeichnet eine signifikant niedrige Volatilität.

11.08.2021 14:17 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2021
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Equity Next Generation USD C +26,88% +37,15% +69,74% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +21,43% +34,00% +79,63% +118,91%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Equity Next Generation USD C +19,29% N/A +16,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +21,35% +16,72% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2021
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Equity Next Generation USD C 3,84 1,27 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,80 1,31 1,20
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Equity Next Generation USD C +9,50% +14,93% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,16% +16,08% +13,93%

Nachgefragt | Talent Acquisition & Employer Branding in der Fondsindustrie

Der „War for talent“ ist in vollem Gange: Geraten „traditionelle“ Asset Manager bei der Suche nach Talenten gegenüber der dynamischeren FinTech & Startup-Szene zunehmend ins Hintertreffen? Wie können Fondsgesellschaften die Rolle eines überdurchschnittlich attraktiven Arbeitgebers einnehmen? Welche konkreten Maßnahmen werden getroffen, um Mitarbeiter:innen auch abseits monetärer Faktoren reizvolle Benefits bieten zu können?

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UBS-AM Multi Asset Chef: Investoren unterschätzen Kraft der wirtschaftlichen Fundamentaldaten

Die Märkte für kurzfristige Zinsen senden ein klares Signal: Die Straffung der globalen Geldpolitik steht unmittelbar bevor. Der erwartete durchschnittliche Zins auf Ein-Jahres-Sicht hat sich im vergangenen Monat auf rund ein Prozent verdoppelt. Damit liegen die Erwartungen sogar über dem Vorkrisenniveau. Gleichzeitig sind die Märkte pessimistisch, wie stark die Notenbanken in diesem Zyklus überhaupt straffen können. Der derzeit erwartete Höchstzinssatz liegt 50 Basispunkte unter der Marke des vergangenen Zyklus.

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DPAM-CEO: Die drei Extreme des Marktes

Gleich zu Beginn der Pandemie im ersten Quartal 2020 waren Anleger mit extremer Marktvolatilität sowie extremen geld- und finanzpolitischen Initiativen konfrontiert. Sie mussten zudem mit extrem schwankenden Wirtschaftsindikatoren fertig werden. Auch aktuell müssen sich Anleger mit Fragen zu extremen Bewertungsniveaus an den Renten- und Aktienmärkten auseinandersetzen. Hinzu kommt die heftige Entwicklung der vierten Welle von COVID-Infektionen in vielen europäischen Ländern. Ein Kommentar von Peter De Coensel, CEO von DPAM.

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Österreich-Lockdown belastet Anleiherenditen weltweit

Ein deutliches Zeichen für die Befürchtungen im Zusammenhang mit den erneuten Lockdown-Maßnahmen in Europa (z.B. in Österreich) war die deutliche Abflachung der Bundesrendite: Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen fiel um 8 Basispunkte auf -0,34 % und führte den allgemeinen Rückgang der Renditen in den Industrieländern (mit Ausnahme Australiens) in der vergangenen Woche an. Während der gesamten Pandemie scheinen die virusbedingten Zustände in Europa denjenigen in den USA um etwa drei Wochen voraus zu sein.

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Bantleon-Fondsmanager Maier: Pflegeheime als attraktives Investment

Die Aktienkurse von Pflegeheimbetreibern sind infolge der Corona-Pandemie um mehr als 40% eingebrochen. Obwohl die operativen Ergebnisse dieser Unternehmen sich inzwischen weitgehend erholt haben, liegen die Aktienkurse noch deutlich unter ihren Vorkrisenniveaus. Der Zeitpunkt zum Einstieg ist also günstig. Aber auch langfristig sind Aktien von Pflegeheimbetreibern attraktive Investments. Anleger profitieren hier von der alternden Bevölkerung sowie vom Schutz vor konjunkturellen Einbrüchen.

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M&G (Lux) Positive Impact Fund erhält das FNG-Siegel 2022

M&G Investments ist für seine Positive-Impact-Strategie zum zweiten Mal in Folge mit dem FNG-Siegel für nachhaltige Investmentfonds ausgezeichnet worden. Das FNG-Siegel wird vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG), dem Branchenverband zur Förderung nachhaltiger Investments in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz, verliehen.

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EMD und Fed-Tapering: Warum es dieses Mal anders ist

Die US-Notenbank hat sich darauf vorbereitet, das Tempo ihrer Anleihekäufe zu verringern. Doch anders als beim Taper Tantrum von 2013, das sich übermäßig negativ auf die Anleihen der Schwellenländer auswirkte, ist es aufgrund der vorsichtigeren Kommunikation der Fed dieses Mal unwahrscheinlich, dass die widerstandsfähigeren Schwellenländeranleihenmärkte dieselben Auswirkungen zu spüren bekommen.

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