Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation

Bank Julius Bär & Co. AG

Sonstige Aktien

ISIN: LU1649332530

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Equity Next Generation CHF Ah (LU1649332530) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2018 (5,59 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ...n CHF Ah CHF 4,10
19 weitere Tranchen
JB ...n CHF Bh CHF 17,50
JB ...n CHF Ch CHF 0,61
JB ... CHF Kah CHF 2,30
JB ...n CHF Kh CHF 18,07
JB ...n EUR Ah EUR 11,97
JB ...n EUR Bh EUR 33,50
JB ...n EUR Ch EUR 0,56
JB ... EUR Kah EUR 6,53
JB ...n EUR Kh EUR 91,08
JB ... EUR Nah EUR 0,22
JB ... GBP Kah GBP 8,52
JB ...n SGD Bh SGD 4,08
JB ...on USD A USD 20,02
JB ...on USD B USD 140,09
JB ...on USD C USD 48,48
JB ...on USD K USD 368,30
JB ...n USD Ka USD 21,87
JB ...on USD N USD 4,66
JB ...n USD Na USD 0,24
Fondsvolumen (alle Tranchen)

CHF 745,19 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2023
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US-Aktien im Fokus - Gelingt der Fed ein „Soft-Landing“?

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19.09.2023 12:18 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2023
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Equity Next Generation CHF Ah +9,10% +0,21% +10,70% +28,30%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,50% +7,44% +24,40% +40,25%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Equity Next Generation CHF Ah +3,45% +5,11% +5,94%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,96% +6,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2023
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Equity Next Generation CHF Ah 0,17 negativ 0,10
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,68 0,15 0,20
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Equity Next Generation CHF Ah +18,15% +18,17% +18,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +18,00% +17,78% +18,86%

Schwellenländeraktien – Ein Ausblick

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Expertenumfrage zu KI-Aktien: Blase oder fundamentale Chance?

Nvidia, Apple, Microsoft & Co. - Tech-Aktien sind momentan in aller Munde. Einer der Hauptgründe dafür ist zweifelsohne die Präsenz des Themas KI. Seit ChatGPT letztes Jahr der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde und alle User-Wachstumsrekorde gebrochen hat, sind die Welt und die Aktienmärkte in KI-Euphorie. Doch für wie lange? Wir haben für Sie nachgefragt:

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J. Safra Sarasin CIO Bärtschi: Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten

An den Finanzmärkten gibt es immer wieder Phasen, in denen alles auf den Kopf gestellt wird. Im Moment werden schlechte Nachrichten als gute Nachrichten angesehen, da sie das Ende der Zinserhöhungen durch die Zentralbanken näher rücken lassen. Während die US-Wirtschaft robust ist, verschlechtert sich die Datenlage in Europa und China stetig. Wir gehen weiterhin davon aus, dass sich das globale Wachstum in den kommenden Quartalen abschwächen wird und Anleihen in einem solchen Umfeld zu den Gewinnern zählen werden.

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Flossbach von Storch erweitert Vorstand: Dr. Till Schmidt rückt in das Führungsgremium auf

Die Flossbach von Storch AG hat Dr. Till Schmidt (41) zum 15. Oktober 2023 in den Vorstand berufen. Damit wird das Führungsgremium künftig aus vier Personen bestehen: Dr. Bert Flossbach, Kurt von Storch, Dirk von Velsen und Dr. Till Schmidt, der die Bereiche Compliance, Anti Money Laundering / Anti Financial Crime (AML/AFC), Risikocontrolling, Recht, Finance und Steuern verantwortet. Die Zustimmung der Aufsichtsbehörden liegt bereits vor.

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Einladung zum Fonds-Dialog 2023 | Im Oktober & November 6x in Österreich!

Jetzt kostenlos anmelden! Inkl. 2,5 CFP-Credits und TV-Börsenexpertin Monika Rosen als Moderatorin | Wir laden ein zum Fonds-Dialog in Graz, Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck & Rankweil: Gemeinsam mit T. Rowe Price, Natixis Investment Managers, Shareholder Value Management und J. Safra Sarasin freuen wir uns, am 4. & 5. Oktober sowie am 21. & 22. November zur 8. Ausgabe unserer akkreditierten Fachkonferenz „e-fundresearch.com Fonds-Dialog“ einzuladen. Der diesjährige Herbst Fonds-Dialog steht unter dem Motto „Navigieren im Wandel der Finanzmärkte". Im Rahmen von vier kurzweiligen Workshops, werden Ihnen die Experten der vier internationalen Fondshäuser Einblicke in ihre aktuellen Markterwartungen und Positionierungen geben und Ihnen auch für individuelle Fragen persönlich zur Verfügung stehen.

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