Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation

Bank Julius Bär & Co. AG

Globale Wachstumsaktien

ISIN: LU1649334403

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Equity Next Generation USD N (LU1649334403) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2018 (7,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ...on USD N USD 1,65
19 weitere Tranchen
JB ...n CHF Ah CHF 5,79
JB ...n CHF Bh CHF 18,41
JB ...n CHF Ch CHF 0,19
JB ... CHF Kah CHF 2,03
JB ...n CHF Kh CHF 12,87
JB ...n EUR Ah EUR 11,39
JB ...n EUR Bh EUR 25,38
JB ...n EUR Ch EUR 0,47
JB ... EUR Kah EUR 3,07
JB ...n EUR Kh EUR 68,54
JB ... EUR Nah EUR 0,27
JB ... GBP Kah GBP 9,38
JB ...n SGD Bh SGD 2,60
JB ...on USD A USD 12,37
JB ...on USD B USD 104,72
JB ...on USD C USD 37,40
JB ...on USD K USD 291,00
JB ...n USD Ka USD 16,31
JB ...n USD Na USD 0,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 640,78 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Equity Next Generation USD N -11,01% +0,70% +9,62% +57,58%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -11,28% -0,21% +15,25% +52,64%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Equity Next Generation USD N +3,11% +9,52% +8,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,71% +8,68% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Equity Next Generation USD N 0,13 0,06 0,51
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,06 0,15 0,43
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Equity Next Generation USD N +15,96% +16,19% +14,68%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,34% +16,95% +15,91%

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In den letzten Wochen haben sich die Nachrichten betreffend des US-Handelskrieges mehrmals überschlagen, und die Unsicherheit betreffend der nächsten Ankündigungen bleibt hoch. Wir haben in unseren Portfolios die Erholung an den Aktienmärkten genutzt, um unsere Aktiengewichtung von neutral auf ein leichtes Untergewicht zu senken. Eine vorsichtige Positionierung ist angezeigt, doch aufgrund der bereits sehr negativen Stimmung scheint das kurzfristige Rückschlagsrisiko begrenzt.

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BVI-Studie: Durch Home Bias entgehen EU-Unternehmen Milliarden-Investitionen

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DJE-Stratege Schantorenko: „Der Durchschnitt ist nur ein theoretischer Wert“

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