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ISIN: LU1649332886
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Equity Next Generation USD B (LU1649332886) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2018 (3,02 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "GAM (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ...on USD B | USD | 81,80 |
| JB ...n CHF Ah | CHF | 3,66 | |||||
| JB ...n CHF Bh | CHF | 10,64 | |||||
| JB ...n CHF Ch | CHF | 0,83 | |||||
| JB ... CHF Kah | CHF | 1,89 | |||||
| JB ...n CHF Kh | CHF | 19,61 | |||||
| JB ...n EUR Ah | EUR | 12,40 | |||||
| JB ...n EUR Bh | EUR | 23,85 | |||||
| JB ...n EUR Ch | EUR | 1,12 | |||||
| JB ... EUR Kah | EUR | 3,24 | |||||
| JB ...n EUR Kh | EUR | 92,72 | |||||
| JB ... EUR Nah | EUR | 0,16 | |||||
| JB ... GBP Kah | GBP | 8,13 | |||||
| JB ...n SGD Bh | SGD | 2,64 | |||||
| JB ...on USD A | USD | 15,24 | |||||
| JB ...on USD C | USD | 23,22 | |||||
| JB ...on USD K | USD | 263,95 | |||||
| JB ...n USD Ka | USD | 20,80 | |||||
| JB ...on USD N | USD | 3,63 | |||||
| JB ...n USD Na | USD | 0,01 |
EUR 607,61 Mio.
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Die Geschäftsführung der Raiffeisen KAG präsentierte heute im Rahmen einer Pressekonferenz die Marktdaten zum vergangenen Jahr. Per Ende Dezember 2020 lagen die Assets under Management der Fondsgesellschaft bei EUR 40,1 Mrd. und überschritten somit erstmals seit der Finanzwirtschaftskrise wieder die 40-Milliarden-Euro-Marke. In den vergangenen fünf Jahren ist die Raiffeisen KAG um knapp EUR 10 Mrd. gewachsen. Gleichzeitig hat sie deutlich an Marktanteilen dazugewonnen: von 16,9 % (2016) auf 19,5 % (2020).
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Langfristanleger stehen vor mehreren großen Herausforderungen. Risikoreiche Anlagen wie Aktien oder Unternehmensanleihen haben Niveaus erreicht, die das langfristige Renditepotenzial deutlich begrenzen. Ein weiterer limitierender Faktor: Das geringe Wachstumspotenzial vieler Volkswirtschaften. „Zudem ging das Wachstum, das wir seit den 50er Jahren gesehen haben, sehr stark auf Kosten der natürlichen Ressourcen. Dieser Weg ist nicht nachhaltig“, warnt Francesco Curto, Global Head of Research bei der DWS.
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Die Staatsanleihenmärkte befinden sich aktuell weder in einer Korrektur im Stil von 1994 noch von 2013. Diese Ansicht vertritt Peter De Coensel, Chef-Anleihenstratege bei DPAM. Während die damaligen Rückschläge eindeutig von geldpolitischen Überraschungen und aggressiven Ausschlägen der Laufzeitprämien angetrieben wurden, gestaltet sich die aktuelle Situation komplizierter. Sie ist geprägt von einem Spannungsfeld zwischen Änderungen der drei Einflussgrößen Laufzeitprämien, reale Renditen und Inflationserwartungen.
26.02.2021 14:34 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation USD B | +2,09% | +14,71% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,01% | +16,06% | +47,08% | +91,46% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation USD B | N/A | N/A | +11,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,49% | +13,56% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation USD B | 1,17 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,17 | 0,68 | 1,08 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation USD B | +19,79% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +21,02% | +16,29% | +13,51% |
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