Stehen die Sterne endlich günstig für US-Finanzaktien?
Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, deren Schicksal sich in verschiedenen Teilbereichen zum Besseren wenden könnte.
20.04.2024 07:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1809976100
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds World Brands EUR MA (LU1809976100) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Consumer Goods & Services" (Konsumgüter- und Dienstleitungs-Sektor Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.06.2018 (5,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lombard Odier (Hong Kong) Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO ...s EUR MA | EUR | 76,58 |
LO ...s EUR IA | EUR | 11,93 | |||||
LO ...s EUR MD | EUR | 22,21 | |||||
LO ...s EUR NA | EUR | 75,85 | |||||
LO ...s EUR ND | EUR | 7,77 | |||||
LO ...s EUR PA | EUR | 192,35 | |||||
LO ...H CHF MA | CHF | 37,97 | |||||
LO ...H CHF MD | CHF | 2,03 | |||||
LO ...H CHF NA | CHF | 10,98 | |||||
LO ...H CHF PA | CHF | 8,94 | |||||
LO ...H GBP PA | GBP | 0,14 | |||||
LO ...H USD MA | USD | 16,09 | |||||
LO ...H USD NA | USD | 25,44 | |||||
LO ...H USD PA | USD | 31,46 | |||||
LO ...s USD IA | USD | 21,62 | |||||
LO ...s USD ID | USD | 1,17 | |||||
LO ...s USD MA | USD | 63,25 | |||||
LO ...s USD MD | USD | 18,67 | |||||
LO ...s USD NA | USD | 28,87 | |||||
LO ...s USD ND | USD | 8,05 | |||||
LO ...s USD PA | USD | 60,37 | |||||
LO ...s USD PD | USD | 0,14 |
EUR 803,60 Mio.
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Das Zinsumfeld bestimmt weiterhin maßgeblich die Stimmung der Biotechinvestoren. Die Aktienkurse entwickelten sich zu Beginn des Jahres vielversprechend, erhielten dann aber einen Dämpfer durch die Sorgen um eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank. Dennoch verlief das 1. Quartal 2024 für BB Biotech-Anleger erfreulich. In CHF resultierte ein Plus von 11.3% und in EUR von 7.6%, inklusive der Dividende von CHF 2.00 pro Aktie. Die Gesamtrendite des Portfolios (NAV) betrug 11.2% in CHF, 6.3% in EUR und 3.8% in USD und lag damit leicht über der Benchmark. Die Abschwächung des Schweizer Frankens gegenüber dem US-Dollar trug zur Performance bei. Der Reingewinn für das 1. Quartal 2024 beträgt CHF 260 Mio. (Reinverlust von CHF 254 Mio. in der Vorjahresperiode). Die Investitionsquote von 114.1% liegt nahe an der definierten Obergrenze und widerspiegelt die optimistische Einschätzung des Investment Management Teams.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
LO Funds World Brands EUR MA | +13,59% | +24,50% | +22,45% | +87,41% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,83% | +8,52% | +3,12% | +41,86% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
LO Funds World Brands EUR MA | +6,98% | +13,39% | +11,70% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,68% | +6,94% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
LO Funds World Brands EUR MA | 1,19 | 0,06 | 0,60 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,10 | negativ | 0,22 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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LO Funds World Brands EUR MA | +15,44% | +18,00% | +17,48% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,33% | +16,63% | +18,17% |