Globaler Monatsbericht März - Inflation und Geldpolitik demnächst weniger synchron
Die Marktteilnehmer haben ihre Zinssenkungserwartungen solange weiter gesenkt, bis klarere Worte von den Zentralbanken kamen.
28.03.2024 11:06 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1873137084
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington US Research Eq GBP T Ac (LU1873137084) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.10.2018 (5,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wel...GBP T Ac | GBP | 4,10 |
Wel...EUR D Ac | EUR | 18,71 | |||||
Wel...UR D AcH | EUR | 0,59 | |||||
Wel...UR G AcH | EUR | 1,02 | |||||
Wel...EUR N Ac | EUR | 131,09 | |||||
Wel...UR N AcH | EUR | 0,03 | |||||
Wel...EUR S Ac | EUR | 243,04 | |||||
Wel...UR S AcH | EUR | 8,73 | |||||
Wel... N A1 Di | GBP | 0,04 | |||||
Wel...GBP N Ac | GBP | 0,00 | |||||
Wel...GBP S Ac | GBP | 0,04 | |||||
Wel...USD AccU | USD | 92,08 | |||||
Wel...USD D Ac | USD | 219,97 | |||||
Wel...SD DL Ac | USD | 0,04 | |||||
Wel...USD G Ac | USD | 156,92 | |||||
Wel... N A1 Di | USD | 0,01 | |||||
Wel...USD N Ac | USD | 7,15 | |||||
Wel... S A1 Di | USD | 0,01 | |||||
Wel...USD S Ac | USD | 290,19 | |||||
Wel...SD SP Ac | USD | 0,12 |
EUR 1.173,89 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Wellington US Research Eq GBP T Ac | +16,84% | +6,42% | +32,98% | +78,16% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,36% | +5,19% | +35,68% | +72,47% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington US Research Eq GBP T Ac | +9,97% | +12,24% | +11,67% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,65% | +11,48% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington US Research Eq GBP T Ac | 0,48 | 0,29 | 0,54 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,45 | 0,34 | 0,52 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Wellington US Research Eq GBP T Ac | +14,58% | +15,33% | +17,59% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,37% | +15,53% | +17,42% |