UBAM - Bell Global SMID Cap Equity

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Global Small/Mid-Cap Equity

ISIN: LU2256782868

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Bell global SMID Cap Equity YC CHF (LU2256782868) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.07.2022 (2,69 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Bell Asset Management Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBA...y YC CHF CHF 29,82
23 weitere Tranchen
UBA...y AC CHF CHF 0,24
UBA...y AC EUR EUR 0,70
UBA...y AC USD USD 9,00
UBA...y AD EUR EUR 0,08
UBA... AHC CHF CHF 0,76
UBA... AHC EUR EUR 2,71
UBA... AHC SEK SEK 0,25
UBA... APC EUR EUR 0,50
UBA... APC USD USD 0,22
UBA... I+C USD USD 0,00
UBA...y IC EUR EUR 0,72
UBA...y IC USD USD 0,47
UBA...ty ICAUD AUD 0,21
UBA... IHC EUR EUR 0,07
UBA... IPC USD USD 2,39
UBA...y UC CHF CHF 0,02
UBA...y UC USD USD 0,41
UBA... UHC CHF CHF 0,02
UBA... UHD USD USD 0,83
UBA... UPC USD USD 0,01
UBA... X1C USD USD 1,72
UBA... Y1C USD USD 1,03
UBA...y YC SEK SEK 20,49
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 52,19 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Bell global SMID Cap Equity YC CHF +0,84% +8,65% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,03% +10,56% +13,25% +55,56%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBAM Bell global SMID Cap Equity YC CHF N/A N/A +6,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,18% +9,18% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBAM Bell global SMID Cap Equity YC CHF negativ N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,13 negativ 0,27
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Bell global SMID Cap Equity YC CHF +11,79% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,23% +17,58% +20,17%

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Aberdeen Investments ernennt Senior Investment Director Asia Pacific Equities

Aberdeen Investments freut sich, die Ernennung von Isaac Thong zum Senior Investment Director im Asia Pacific Equities-Team bekannt zu geben. Isaac Thong wird von Singapur aus die asiatischen Einkommensstrategien von Aberdeen leiten und Teil des Asia Pacific Equities-Teams sein. Er berichtet direkt an Flavia Cheong, Head of Asia Pacific Equities bei Aberdeen, und tritt damit die Nachfolge von Yoojeong Oh an, die Aberdeen verlässt, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.

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Die Aufregung um Zölle verdeckt den wahren Grund für den Einbruch des US-Aktienmarktes

„Eigentlich spielen die Zölle in den aktuellen Marktverwerfungen eine Nebenrolle“, meint Garrett Melson, Portfoliostratege bei Natixis Investment Managers. Würde man nämlich nur auf die unmittelbaren Auswirkungen auf die Unternehmen schauen, würde sich zeigen, dass seit dem Peak des S&P 500 am 19. Februar ein Korb von Unternehmen, die von Zöllen betroffen sind, den Index nur um etwas mehr als 0,5% unterboten und den Nasdaq sogar um 3,7% übertroffen habe. Selbst am „Schwarzen Montag“ dieser Woche hätten dieselben, von den Zöllen belasteten Titel sowohl den Nasdaq als auch den S&P 500 übertroffen.

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Zunehmende Unsicherheit der Anleger in der „Übergangsphase“

Der S&P 500 ist seit seinem Höchststand im Februar um fast 9% gefallen, wobei der technologielastige Nasdaq mittlerweile im Korrekturbereich liegt, während die Märkte außerhalb der USA weiterhin eine Outperformance erzielen. Im Zentrum des Ausverkaufs stehen die Unsicherheit und ein etwas unkoordinierter Ansatz der USA in Bezug auf Zölle, was die Anleger dazu veranlasst, ihre Erwartungen an Trumps zweite Amtszeit neu zu bewerten.

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US-Inflation: Noch keine Spuren der Zölle in den Preisen

Die US-Verbraucherpreise sind im Februar um 0,2% gestiegen und damit weniger stark als erwartet. Die jährliche Inflationsrate sank damit wieder auf 2,8%, die Kerninflationsrate fiel auf 3,1%. Etwas überraschend zeigen die Preisdaten kaum Effekte der ersten Zollrunde auf chinesische Importe. Die betroffenen Güterpreise legten ebenfalls nur moderat zu. Die FED dürfte die Daten positiv werten, zunächst aber an ihrer abwartenden Haltung festhalten. Denn die Unsicherheit über den wirtschaftspolitischen Kurs der Trump-Administration und dessen Folgen für die US-Konjunktur bleibt außergewöhnlich hoch, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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Warum sollte man einen ETF einem Investmentfonds vorziehen?

Die Frage, ob man Investmentfonds oder ETFs verwenden sollte, war in der Vergangenheit ein Stellvertreter für die Debatte zwischen aktivem und passivem Investieren. ETFs sind aufgrund ihrer Geschichte oft zum Synonym für den passiven Index-Anlagestil geworden. Investmentfonds werden inzwischen mit aktivem Management in Verbindung gebracht

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Gesundheitsaktien litten unter der Volatilität, die auf Faktoren wie die politikbezogene Unsicherheit zurückzuführen war, die seit den US-Wahlen nicht nachgelassen hat. Viele Anleger fragen sich nun: Wie werden sich die politischen Änderungen unter einer neuen US-Regierung auf Gesundheitsunternehmen auswirken?

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Gröschls Mittwochskommentar: 11/2025

Der wöchentliche Blick auf die Märkte, (Geo-)Politik, Known Unknowns und andere wichtige Entwicklungen. Verfasst von e-fundresearch.com Gastautor Florian Gröschl, Geschäftsführer und Miteigentümer der Absolute Return Consulting GmbH.

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