UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1107510445

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) USD H P-4%md (LU1107510445) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.09.2014 (10,70 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...H P-4%md USD 3,22
13 weitere Tranchen
UBS... H P-acc CHF 21,27
UBS...I-A2-acc EUR 26,64
UBS... K-1-acc EUR 35,65
UBS...R) N-acc EUR 27,25
UBS...R) P-acc EUR 561,10
UBS...P-C-dist EUR 0,36
UBS...) P-dist EUR 27,16
UBS... P-mdist EUR 0,76
UBS...R) Q-acc EUR 112,34
UBS...Q-C-dist EUR 0,16
UBS...) Q-dist EUR 4,63
UBS... H P-acc USD 17,08
UBS...SD H Pmd USD 3,49
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 841,09 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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20.05.2025 07:35 Uhr / » Weiterlesen

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M&G Investments

Value-Aktien: Die Renaissance der Substanzwerte

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20.05.2025 07:44 Uhr / » Weiterlesen

Konrad Kleinfeld, Head of Fixed Income Sales bei State Street Global Advisors
State Street Global Advisors

Kurzlaufende Anleihen geben Investoren solide Renditen und Flexibilität

In Zeiten anhaltender Unsicherheit über die künftige Zinspolitik und steigender Staatsausgaben setzen institutionelle Investoren in Europa zunehmend auf kurzlaufende Anleihen – und das mit gutem Grund. Laut den Experten des Vermögensverwalters State Street Global Advisors (SSGA) bieten Titel am kurzen Ende der Euro-Zinskurve derzeit nicht nur solide Renditen, sondern auch Flexibilität in einem sich wandelnden Marktumfeld.

07.05.2025 11:03 Uhr / » Weiterlesen

Paolo Zanghieri, Senior Economist bei Generali Investments
Generali Investments

Höhepunkt der Handelsunsicherheit überschritten, aber Vorsicht weiterhin geboten

Der unerwartet schnelle Erfolg bei der vorübergehenden Deeskalation der Handelsspannungen zwischen China und den USA zeigt, dass es eine Art „Trump-Put“ gibt, auch wenn der Ausübungspreis höher als erwartet war. Nach der Deeskalation haben wir unsere Wachstumsprognose für die USA und den Euroraum auf 1,6% (von 1%) bzw. 1% (von 0,9%) revidiert und die erwartete Zahl der Zinssenkungen, die die Fed bis zum Jahresende vornehmen wird, von drei auf zwei reduziert.

19.05.2025 09:35 Uhr / » Weiterlesen

Josef Stadler, Portfoliomanager, Kathrein Privatbank
Kathrein Privatbank

Quartalsberichte: Die Ruhe vor dem Sturm?

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20.05.2025 10:09 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) USD H P-4%md -8,83% -1,34% +5,47% +23,88%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -9,76% -0,93% +3,92% +25,88%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) USD H P-4%md +1,79% +4,38% +4,97%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,24% +4,60% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) USD H P-4%md 0,00 negativ 0,26
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,06 negativ 0,27
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) USD H P-4%md +10,41% +9,40% +8,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,28% +9,98% +9,08%

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