UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1107510445

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) USD H P-4%md (LU1107510445) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.09.2014 (10,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
UBS...H P-4%md	USD	3,22

13 weitere Tranchen

UBS... H P-acc	CHF	21,27
UBS...I-A2-acc	EUR	26,64
UBS... K-1-acc	EUR	35,65
UBS...R) N-acc	EUR	27,25
UBS...R) P-acc	EUR	561,10
UBS...P-C-dist	EUR	0,36
UBS...) P-dist	EUR	27,16
UBS... P-mdist	EUR	0,76
UBS...R) Q-acc	EUR	112,34
UBS...Q-C-dist	EUR	0,16
UBS...) Q-dist	EUR	4,63
UBS... H P-acc	USD	17,08
UBS...SD H Pmd	USD	3,49

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 841,09 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025

Aktuelle NewsCenter-Meldungen » Alle anzeigen

AllianceBernstein

Tech im Umbruch: Auf Preissetzungsmacht kommt es an!

Zu Beginn des Jahres geraten Technologiewerte unter Druck: Marktvolatilität, geopolitische Spannungen und neue Zölle bremsen vor allem KI-getriebene Geschäftsmodelle aus. Doch gerade in dieser Phase des Umbruchs eröffnen sich für langfristig orientierte Anleger neue Chancen – vorausgesetzt, sie erkennen, welche Unternehmen sich in einer zunehmend kapitalintensiven Welt durchsetzen können. Preissetzungsmacht wird dabei zum entscheidenden Erfolgsfaktor, analysiert Lei Qiu, Chief Investment Officer —Thematic Innovation Equities bei AllianceBernstein in ihrem Marktkommentar.

21.05.2025 10:31 Uhr / » Weiterlesen

Van Lanschot Kempen

Globale Dividendenrenditen sinken – aber nicht, wenn man weiß, wo man suchen muss

The Global Dividend category, a well-established segment of over 50 funds focused on dividend investing with over €75bn in assets, has seen a notable change recently. Historically, the average dividend yield for this group was around 3.5%. However, over the past five years, this figure has dropped to just 3% (source Van Lanschot Kempen, September 2024).

20.03.2025 13:07 Uhr / » Weiterlesen

Matthew Beesley, Chief Executive Officer von Jupiter AM und Sam Konrad, Investment Manager, Asian Equity Income

Jupiter Asset Management

Jupiter Asset Management erhält Lizenz in Singapur und erweitert globale Retail-Abdeckung

Jupiter Asset Management freut sich, bekannt geben zu können, dass das Unternehmen von der Monetary Authority of Singapore (MAS) eine Capital Markets Services (CMS)-Lizenz erhalten hat, die es ihnen ermöglicht, ihre globalen Anlagelösungen und -dienstleistungen einem erweiterten Kreis von Anlegern in Singapur, einschließlich Privatkunden, anzubieten.

26.02.2025 12:00 Uhr / » Weiterlesen

DJE Kapital AG

DJE-plus News Mai: 100 Tage Trump

100 Tage Trump – Zeit für die erste Bilanz: Das Rating der USA wird gesenkt, die Langfrist-Zinsen steigen unerwartet stark. Fakt ist: Es gibt keine Gegenfinanzierung für die Steuererleichterungen und andere Wahlversprechen, die Donald Trump in Aussicht gestellt hat.

23.05.2025 09:25 Uhr / » Weiterlesen

Fidelity International

Fidelity International Experte Rumble: China und Hongkong-Aktienrallye dank Zolleinigung

Die USA und China haben eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie eine vorübergehende Senkung der Zölle ankündigen. Die USA werden die Zölle auf chinesische Waren für einen Zeitraum von 90 Tagen von 145% auf 30% senken, während China im gleichen Zeitraum die Zölle auf US-Importe von 125% auf 10% reduziert. Die Aktienmärkte reagierten positiv; chinesische und Hongkonger Aktien legten nach der Ankündigung zu.

12.05.2025 11:32 Uhr / » Weiterlesen

Matt Christensen, Global Head of Sustainable and Impact Investing, AllianzGI

Allianz Global Investors

AllianzGI unterstützt zwei Aktionärsanträge auf der Hauptversammlung von Meta Platforms

Allianz Global Investors kündigt an, auf der am 28. Mai 2025 stattfindenden Hauptversammlung von Meta Platforms, Inc. (ehemals Facebook) zwei Aktionärsanträge zu unterstützen. Hierbei handelt es sich um Antrag 6 – „Aktionärsantrag zur dualen Kapitalstruktur“ – sowie um Antrag 7, den „Aktionärsantrag zur Offenlegung der Abstimmungsergebnisse nach Aktiengattungen“.

20.05.2025 07:35 Uhr / » Weiterlesen

AXA Investment Managers

US-High-Yield: Das Stigma ist passé

Aufsichtsrechtliche Änderungen und niedrige Zinsen haben den amerikanischen High-Yield-Markt in den 15 Jahren seit der internationalen Finanzkrise strukturell verändert.

23.05.2025 13:02 Uhr / » Weiterlesen

Barings

CLOs: Auf diese vier Faktoren kommt es an

Collateralized Loan Obligations (CLOs) scheinen im aktuellen Umfeld gut positioniert zu sein, insbesondere angesichts ihrer variablen Verzinsung, ihres robusten strukturellen Schutzes und ihres Potenzials für zusätzliche Renditen. Aber es bleiben Risiken am Horizont.

17.02.2025 15:41 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) USD H P-4%md	-8,83%	-1,34%	+5,47%	+23,88%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-9,76%	-0,93%	+3,92%	+25,88%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) USD H P-4%md	+1,79%	+4,38%	+4,97%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+1,24%	+4,60%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) USD H P-4%md	0,00	negativ	0,26
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,06	negativ	0,27

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) USD H P-4%md	+10,41%	+9,40%	+8,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+11,28%	+9,98%	+9,08%

Aktuell auf

» Alle NewsCenter anzeigen

Der Markt öffnet sich: Neue Chancen jenseits von US-Tech

Nach Jahren, in denen ein kleiner Kreis von US-Technologieaktien den globalen Aktienmarkt dominierte, mehren sich nun die Anzeichen für eine breitere Marktteilnahme. Laut Christophe Braun, Equity Investment Director bei Capital Group, haben Investoren im ersten Quartal 2025 verstärkt Positionen in dividendenstarken Unternehmen, Small und Mid Caps sowie Aktien außerhalb der USA aufgebaut. Braun sieht hierin ein Signal für eine tiefergehende Marktrotation: „In einem Umfeld anhaltender Unsicherheit über Handel, Inflation und Zinsen könnten sich gerade jetzt vielfältige Einstiegsmöglichkeiten bieten“, betont der Experte.