ISIN: LU1107510445
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) USD H P-4%md (LU1107510445) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.09.2014 (10,19 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS...H P-4%md | USD | 4,08 |
| UBS...I-A2-acc | EUR | 25,56 | |||||
| UBS... K-1-acc | EUR | 35,12 | |||||
| UBS...R) N-acc | EUR | 28,62 | |||||
| UBS...R) P-acc | EUR | 607,64 | |||||
| UBS...P-C-dist | EUR | 0,60 | |||||
| UBS...) P-dist | EUR | 29,68 | |||||
| UBS... P-mdist | EUR | 0,76 | |||||
| UBS...R) Q-acc | EUR | 125,27 | |||||
| UBS...Q-C-dist | EUR | 0,10 | |||||
| UBS...) Q-dist | EUR | 5,03 | |||||
| UBS...SD H Pmd | USD | 3,65 |
EUR 908,95 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) USD H P-4%md | +8,42% | +12,53% | +7,13% | +21,65% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,36% | +13,94% | +11,98% | +25,74% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) USD H P-4%md | +2,32% | +4,00% | +5,59% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,81% | +4,63% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) USD H P-4%md | 2,41 | negativ | 0,09 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,20 | negativ | 0,15 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) USD H P-4%md | +4,09% | +8,10% | +9,94% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,31% | +8,42% | +9,42% |
