Aktuelle Fondsstudien, Whitepaper und Researchdokumente mit Fokus Asset Management

Noah Barrett, Research Analyst, Janus Henderson Investors / © e-fundresearch / Janus Henderson Investors

Fondsnamen: ESMA legt harmonisierte Kriterien für ESG- und Nachhaltigkeitsbegriffe fest

Studie: ELTIF-Markt konnte 2023 um +24% zulegen, doch größtes Wachstum steht noch bevor

Eine Typologisierung von Staaten anhand von ESG-Ratings

» 39,9 Billionen US-Dollar: Börsenwert der Top-100 Unternehmen erreicht Rekordniveau

» Studie: ETF-Sektor steuert auf historisches Wachstum zu

» Assetklassen-Monitor März 2024: Alles was glänzt - Edelmetalle im Höhenflug

» Energierohstoffe und Finanzmärkte: Wenig Veränderung aus Nachhaltigkeitssicht

» Europa: 9 von 10 Fondshäusern prüfen Einstieg ins ETF-Geschäft

» Assetklassen-Monitor Februar 2024: China-Comeback im Jahr des Drachen

» Beyond BIP: Wirtschaft als Grundlage guten Lebens

» Umweltzeichen-Kriterien auf dem Prüfstand: Neue Richtlinien für Nachhaltige Finanzprodukte

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mit starkem Fokus auf die Fondsbranche der DACH-Region.

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Rückkehr der Geldströme nach Europa: Zu spät?

Die US-Notenbank Federal Reserve, genauer gesagt ihr Chef Jerome Powell, versucht die Märkte zu beruhigen: Es gibt keine Stagflation, Raum für Zinssenkungen in diesem Jahr, und eine Verlangsamung des quantitativen Straffungsprozesses. Doch die jüngsten Inflationszahlen, das enttäuschende Wachstum des Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal, der Rückgang des ISM-Index und die sinkenden Industrieaufträge erzählen eine weniger ermutigende Geschichte als zu Jahresbeginn.

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Europäische Immobilien: Sind wir schon fast am Ziel?

Da die europäischen Immobilienwerte voraussichtlich im Jahr 2024 ihren Tiefpunkt erreichen werden und börsennotierte REITs ein übermäßig pessimistisches Szenario einkalkulieren, besteht die Möglichkeit, sich wieder mit der Anlageklasse zu befassen, sagt Guy Barnard, Co-Leiter von Global Immobilienaktien.

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Innovation: La Française Systematic Asset Management implementiert Machine-Learning-Ansatz in ETF-Dachfonds

Die La Française Systematic Asset Management hat in ihrem globalen Dachfonds La Française Systematic ETF Portfolio Global (ISIN: DE000A0MKQK7) zum 1. April 2024 eine innovative Komponente zur Steuerung des Aktien-Investitionsgrades eingeführt. Von der bereits für institutionelle Investoren erfolgreich eingesetzten Steuerungskomponente können nun auch Privatanleger profitieren. Die bewährte quantitative Investmentstrategie auf Basis von Verhaltensökonomie und Momentum wurde um die Verwendung modernster Methoden des maschinellen Lernens (ML) ergänzt.

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Märkte im Fokus: Ist der chinesische Drache endlich erwacht?

Die globalen Aktienmärkte waren im April eindeutig in einer Korrekturphase, mit einer großen Ausnahme: China. Nach einem eher enttäuschenden ersten Quartal konnte der chinesische Aktienmarkt in relativ kurzer Zeit zweistellig zulegen und damit im laufenden Jahr nicht nur zum MSCI All Country World Index aufschließen, sondern diesen sogar überholen.

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KEPLER Thema des Monats: Zinsen mit Aufschlag

Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.

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Asien-Pazifik Aktien: FSSA-Fondsmanager Martin Lau im Interview

Als Reaktion auf die Fragen unserer Kunden in jüngster Zeit führten wir ein Gespräch mit Martin Lau, dem geschäftsführenden Partner und leitenden Portfoliomanager für verschiedene der FSSA-Strategien, die Asien und China (Großraum) betreffen.

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Eyb & Wallwitz Chefvolkswirt: US-Inflation und Konsum schwächen sich ab

Die US-Verbraucherpreise sind im April etwas weniger stark als im März gestiegen. Auch der zu Grunde liegende Preisauftrieb lag mit 0,3% zum Vormonat etwas niedriger. Gleichzeitig hat sich die Konsumnachfrage der Haushalte abgeschwächt. Die Daten geben der FED Zuversicht, dass keine weiteren Zinsanhebungen notwendig sind. Für rasche Zinssenkungen sind Preisauftrieb und Nachfrage aber noch zu stark, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb&Wallwitz.

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Viel zu lange ungeliebt: Warum sich US-Finanzaktien wieder lohnen

Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, trotzdem bleiben Investoren bislang vorsichtig. "Eine vertane Chance", meint Kurt Feuerman, Chief Investment Officer—Select US Equity Portfolios bei AllianceBernstein.

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Warnsignal? Euphorie der Investment-Profis steigt deutlich an

Zuletzt sind viele Indizes auf Rekordstände oder nahe daran gestiegen. Das war jedoch kaum durch einen großen Optimismus vieler Investoren gestützt. Nun zeigen die aktuellen Stimmungsdaten der globalen Fondsmanager ganz klar: Die Euphorie bei den Investment-Profis steigt deutlich an. Die aktuelle Mai-Umfrage brachte die optimistischsten Einschätzungen seit November 2021. Ist das ein Warnsignal?

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Raiffeisen KAG CIO Kunrath: Die (temporäre) Rückkehr der Volatilität

Das gleichzeitige Zusammentreffen einer überkauften bzw. überhitzten Marktkonstellation mit gleich drei Belastungsfaktoren in Form von neuen Anzeichen für eine länger restriktive (US)Geldpolitik zum einen, einer vorsichtigen Zurückhaltung im Vorfeld der Berichtssaison zum anderen und der geopolitischen Eskalation in Nahost, hat zu Beginn des zweiten Quartals für einen sprunghaften Anstieg der Volatilität gesorgt. Die zähe Inflationsentwicklung infolge der ungebrochenen Wirtschaftsdynamik in den USA sorgt auf der Makroebene tatsächlich dafür, dass immer weniger und/oder spätere Zinssenkungen seitens der FED zu erwarten sind.

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DPAM-ESG-Spezialist: EU-Klimapolitik vor holprigen Jahren

Die kommenden Jahre dürften für die EU-Klimapolitik holprig werden, urteilt Gerrit Dubois, Responsible Investment Specialist bei DPAM. Geopolitik und Protektionismus der Mitgliedstaaten könnten Vereinbarungen und neue Regeln bremsen und konkreten Maßnahmen zur Dekarbonisierung sowie ihrer steuerlichen Unterstützung im Wege stehen. Ein Beispiel ist die Energiebesteuerungsrichtlinie: Deren Überarbeitung wurde 2021 vorgelegt, dann aufgrund des Widerstands mehrerer Mitgliedstaaten verschoben; der zweite Versuch steckt in Verhandlungen fest. Die anstehenden Wahlen bzw. deren Ergebnisse dürften weitere regulatorische Entwicklungen beeinträchtigen.

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Video-Interview: Steht der Renewables-Sektor vor einem Comeback?

Steht der Sektor der erneuerbaren Energien vor einem Comeback oder stehen wir vor einer strukturellen Herausforderung? Dies Frage diskutiert Christian Rom, Portfoliomanager für DNB Renewable Energy, mit Amra Koluder, verantwortlich für den internationalen Vertrieb bei DNB Asset Management.

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Aktuelle Personalmeldungen » Alle anzeigen

Jörg Mayr, geschäftsführender Gesellschafter der alpha strategies gmbh

Funds

e-fundresearch.com Vertriebsprofi des Monats: Jörg Mayr

Lernen Sie mit e-fundresearch.com Monat für Monat die erfolgreichsten Fondsvertriebsprofis der DACH-Region auf erfrischend ungewöhnliche Art und Weise kennen: Jörg Mayr, geschäftsführender Gesellschafter der alpha strategies gmbh, ist e-fundresearch.com Asset Management Vertriebsprofi des Monats Mai 2024. Im Interview & Wordrap gibt er exklusive Einblicke in seinen beruflichen Alltag, Werdegang und die seiner Meinung nach wichtigsten Erfolgsfaktoren im Fondsvertrieb.

16.05.2024 19:00 Uhr / » Weiterlesen

Lars König, Head of Institutional Sales, Deutschland und Österreich, Muzinich & Co.

Markets

Deutschland & Österreich: Muzinich & Co. beruft neuen Leiter für Insti-Geschäft

Muzinich & Co. hat Lars König zum Head of Institutional Sales für Deutschland und Österreich berufen und baut damit seine lokale Präsenz weiter aus.

14.05.2024 10:31 Uhr / » Weiterlesen

DJE Kapital AG

DJE gewinnt neuen Vertriebsleiter für den institutionellen Bereich

Bernhard Lerchl hat zum 1. Mai die Leitung des Vertriebs für institutionelle Kunden bei der DJE Kapital AG (DJE) übernommen. Der Bereich ist neben dem Publikumsfondsgeschäft eine zentrale strategische Wachstumssäule bei DJE. Mit der ausgewiesenen europaweiten Expertise Lerchls sollen die Bedürfnisse institutioneller Investoren noch besser erfasst und in Angebote umgesetzt werden, sowohl im Rahmen bestehender Fondskonzepte als auch über maßgeschneiderte Spezialfonds. Er berichtet direkt an Vertriebsvorstand Thorsten Schrieber.

14.05.2024 10:00 Uhr / » Weiterlesen

Maria Milford, Founding Partner und CEO bei MRM Family

Managers

e-fundresearch.com Role Model im Fokus: Maria Milford

Die beliebte Artikelserie "Role Models" auf e-fundresearch.com widmet sich dem Ziel, Frauen eine Plattform zu bieten, um ihre individuellen Erfahrungen zu teilen und somit einen aktiven Beitrag zur Gestaltung einer vielfältigeren und inklusiveren Finanzbranche zu leisten. In diesem Rahmen hatten wir das Vergnügen, Maria Milford Founding Partner und CEO bei MRM Family, zu interviewen.

14.05.2024 10:00 Uhr / » Weiterlesen

Jörg Moshuber, designierter Vorstand Schoellerbank Invest

Markets

Exklusiv: Jörg Moshuber hat Amundi verlassen und wird Vorstand in der Schoellerbank Invest AG

Wie eine e-fundresearch.com Recherche ergab, hat Jörg Moshuber Amundi nach mehr als 10 Jahren als leitender Fondsmanager der milliardenschweren Amundi Ethik Fonds-Palette verlassen und wird per Anfang August als Vorstand in der österreichischen Schoellerbank Invest starten. Die Personalie wurde der e-fundresearch.com Redaktion von beiden Gesellschaften offiziell bestätigt.

08.05.2024 10:06 Uhr / » Weiterlesen

Patrick Poik, Senior Asset Manager, Valida Vorsorge Management

Markets

Exklusiv: Fondsselektor Patrick Poik wechselt zu Valida Vorsorge Management

Patrick Poik verstärkt seit Anfang April die österreichische Valida Vorsorge Management als Senior Asset Manager. Dies konnte die e-fundresearch.com Redaktion über eine LinkedIn-Recherche in Erfahrung bringen. Seitens Valida wurde die Personalie auf unsere Nachfrage hin offiziell bestätigt.

06.05.2024 11:00 Uhr / » Weiterlesen

Nach zwei Jahrzehnten bei Franklin Templeton: Borno Janekovich wird CEO von KI-Fondshaus "Omphalos Fund"

Markets

Ex-Franklin-Templeton-CEE-Chef wird CEO von KI-Fondshaus Omphalos

Nach zwei Jahrzehnten als Leiter des Zentral- und Osteuropa-Geschäfts von Franklin Templeton wechselt Borno Janekovich als CEO zum KI-Fondshaus "Omphalos Fund".

06.05.2024 09:34 Uhr / » Weiterlesen

Stephan Kemper, Chief Investment Strategist bei BNP Paribas Wealth Management - Private Banking

Managers

e-fundresearch.com Fondsselektor im Fokus: Stephan Kemper

"Mir ist eine offene und proaktive Kommunikation sehr wichtig. Dies gilt umso mehr, wenn es mal nicht so gut läuft." | Lernen Sie mit e-fundresearch.com die erfolgreichsten Fondsselektor:innen der DACH-Region auf erfrischend außergewöhnliche Art und Weise kennen: Stephan Kemper ist Chief Investment Strategist bei BNP Paribas Wealth Management - Private Banking und unser aktueller Fondsselektor im Fokus. Im Interview gibt Kemper Einblicke in seinen Werdegang und Selektionsansatz und verrät, in welchen Bereichen sich Zielfondsanbieter konkret verbessern können.

03.05.2024 10:30 Uhr / » Weiterlesen