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Für Investoren zählt Wachstum jetzt mehr als Inflation: Was könnte das für ihre Portfolios bedeuten?
27.03.2024 09:32 Uhr / » Weiterlesen
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl P (IE00BWVFLM65) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend Other" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.01.2017 (7,24 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon...F Retl P | CHF | 0,04 |
Mon...F Inst A | CHF | 0,83 | |||||
Mon... Inst AP | CHF | 2,08 | |||||
Mon...CHF Retl | CHF | 0,06 | |||||
Mon...R Inst A | EUR | 13,20 | |||||
Mon... Inst AP | EUR | 12,12 | |||||
Mon... Inst BP | EUR | 101,04 | |||||
Mon... Inst DP | EUR | 1,23 | |||||
Mon...EUR Retl | EUR | 0,10 | |||||
Mon...R Retl P | EUR | 2,30 | |||||
Mon...P Inst A | GBP | 0,52 | |||||
Mon... Inst AP | GBP | 52,38 | |||||
Mon...P Inst B | GBP | 43,92 | |||||
Mon... Inst BP | GBP | 67,82 | |||||
Mon... Inst DP | GBP | 69,08 | |||||
Mon...GBP Retl | GBP | 0,14 | |||||
Mon...P Retl P | GBP | 3,42 | |||||
Mon... Insl DP | USD | 9,57 | |||||
Mon...D Inst A | USD | 1,32 | |||||
Mon... Inst AP | USD | 19,92 | |||||
Mon...D Inst B | USD | 0,47 | |||||
Mon... Inst BP | USD | 1,48 | |||||
Mon...USD Retl | USD | 0,10 | |||||
Mon...D Retl P | USD | 3,05 |
EUR 406,46 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl P | -2,72% | -2,30% | +38,09% | +46,55% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,57% | -2,85% | +33,63% | +49,81% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl P | +11,36% | +7,94% | +3,66% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,06% | +8,38% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl P | negativ | 0,47 | 0,45 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,36 | 0,43 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl P | +13,88% | +12,36% | +11,71% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,40% | +13,56% | +13,14% |