UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0167295749

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) N-acc (LU0167295749) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.06.2003 (21,79 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
UBS...R) N-acc	EUR	28,18

13 weitere Tranchen

UBS... H P-acc	CHF	21,94
UBS...I-A2-acc	EUR	26,86
UBS... K-1-acc	EUR	36,25
UBS...R) P-acc	EUR	588,30
UBS...P-C-dist	EUR	0,40
UBS...) P-dist	EUR	28,59
UBS... P-mdist	EUR	0,78
UBS...R) Q-acc	EUR	118,77
UBS...Q-C-dist	EUR	0,10
UBS...) Q-dist	EUR	4,55
UBS...H P-4%md	USD	4,40
UBS... H P-acc	USD	19,60
UBS...SD H Pmd	USD	3,89

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 882,60 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 14 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) N-acc	+2,44%	+6,65%	+5,05%	+12,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+1,98%	+9,15%	+10,68%	+22,15%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) N-acc	+1,66%	+2,46%	+2,99%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+3,39%	+4,00%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) N-acc	negativ	negativ	negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	negativ	negativ	negativ

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) N-acc	+5,17%	+9,02%	+10,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+5,03%	+8,17%	+9,06%

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