UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0167295749

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) N-acc (LU0167295749) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.06.2003 (21,92 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
UBS...R) N-acc	EUR	27,25

13 weitere Tranchen

UBS... H P-acc	CHF	21,27
UBS...I-A2-acc	EUR	26,64
UBS... K-1-acc	EUR	35,65
UBS...R) P-acc	EUR	561,10
UBS...P-C-dist	EUR	0,36
UBS...) P-dist	EUR	27,16
UBS... P-mdist	EUR	0,76
UBS...R) Q-acc	EUR	112,34
UBS...Q-C-dist	EUR	0,16
UBS...) Q-dist	EUR	4,63
UBS...H P-4%md	USD	3,22
UBS... H P-acc	USD	17,08
UBS...SD H Pmd	USD	3,49

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 841,09 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 13 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) N-acc	-0,54%	+2,97%	+6,00%	+16,92%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-2,90%	+3,07%	+6,54%	+21,83%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) N-acc	+1,96%	+3,18%	+2,83%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+2,09%	+3,93%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) N-acc	0,75	negativ	0,12
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,76	negativ	0,22

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) N-acc	+5,76%	+8,96%	+8,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+6,44%	+8,42%	+7,78%

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