UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1240798022

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) Q-dist (LU1240798022) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.10.2015 (9,53 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...) Q-dist EUR 4,37
13 weitere Tranchen
UBS... H P-acc CHF 20,25
UBS...I-A2-acc EUR 25,08
UBS... K-1-acc EUR 33,71
UBS...R) N-acc EUR 25,87
UBS...R) P-acc EUR 532,71
UBS...P-C-dist EUR 0,36
UBS...) P-dist EUR 25,78
UBS... P-mdist EUR 0,72
UBS...R) Q-acc EUR 108,09
UBS...Q-C-dist EUR 0,15
UBS...H P-4%md USD 3,79
UBS... H P-acc USD 16,36
UBS...SD H Pmd USD 3,35
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 800,59 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 13 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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28.04.2025 08:08 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) Q-dist -0,57% +2,00% +4,76% +29,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,51% +3,10% +5,77% +30,21%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) Q-dist +1,56% +5,38% +3,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,84% +5,31% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) Q-dist negativ negativ 0,25
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,26
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) Q-dist +6,05% +9,24% +9,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,35% +8,45% +8,03%

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Europäische gegenüber US-Unternehmensanleihen aktuell bevorzugt

Die Kreditspreads bleiben auf einem historisch sehr niedrigen Niveau. Selbst nach der jüngsten Ausweitung sind die Bewertungen weiterhin hoch, was die Notwendigkeit eines selektiven Engagements unterstreicht. Wir bevorzugen aufgrund ihres besseren relativen Werts und der makroökonomischen Dynamik zwar leicht europäische Unternehmensanleihen gegenüber US-Unternehmensanleihen, werden die Entwicklung jedoch genau beobachten. Insgesamt bleibt der Kreditmarkt ein „Carry-Spiel“. Wir schätzen die Absicherungseigenschaften von festverzinslichen Wertpapieren.

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