UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1240798022

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) Q-dist (LU1240798022) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.10.2015 (9,59 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...) Q-dist EUR 4,63
13 weitere Tranchen
UBS... H P-acc CHF 21,27
UBS...I-A2-acc EUR 26,64
UBS... K-1-acc EUR 35,65
UBS...R) N-acc EUR 27,25
UBS...R) P-acc EUR 561,10
UBS...P-C-dist EUR 0,36
UBS...) P-dist EUR 27,16
UBS... P-mdist EUR 0,76
UBS...R) Q-acc EUR 112,34
UBS...Q-C-dist EUR 0,16
UBS...H P-4%md USD 3,22
UBS... H P-acc USD 17,08
UBS...SD H Pmd USD 3,49
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 841,09 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 13 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) Q-dist -0,20% +3,94% +8,94% +22,39%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,90% +3,07% +6,54% +21,83%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) Q-dist +2,90% +4,12% +3,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,09% +3,93% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) Q-dist 0,91 0,08 0,23
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,76 negativ 0,22
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) Q-dist +5,76% +8,98% +8,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,44% +8,42% +7,78%

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