UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1008478924

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) P-mdist (LU1008478924) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.03.2015 (9,67 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS... P-mdist EUR 0,76
11 weitere Tranchen
UBS...I-A2-acc EUR 25,56
UBS... K-1-acc EUR 35,12
UBS...R) N-acc EUR 28,62
UBS...R) P-acc EUR 607,64
UBS...P-C-dist EUR 0,60
UBS...) P-dist EUR 29,68
UBS...R) Q-acc EUR 125,27
UBS...Q-C-dist EUR 0,10
UBS...) Q-dist EUR 5,03
UBS...H P-4%md USD 4,08
UBS...SD H Pmd USD 3,65
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 908,95 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) P-mdist +5,24% +13,75% -5,48% +8,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,23% +15,47% +2,26% +16,96%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) P-mdist -1,86% +1,63% +1,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,71% +3,11% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) P-mdist 1,73 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,27 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust (EUR) P-mdist +6,40% +9,61% +10,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,81% +8,38% +9,07%

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