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Für Investoren zählt Wachstum jetzt mehr als Inflation: Was könnte das für ihre Portfolios bedeuten?
27.03.2024 09:32 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1069837125
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value USD Kh (LU1069837125) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.2014 (9,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JB ...e USD Kh | USD | 327,73 |
JB ...e CHF Ah | CHF | 10,56 | |||||
JB ...e CHF Bh | CHF | 43,06 | |||||
JB ...e CHF Ch | CHF | 14,36 | |||||
JB ...dged Inc | CHF | 17,71 | |||||
JB ...e CHF Kh | CHF | 143,72 | |||||
JB ...ue EUR A | EUR | 25,03 | |||||
JB ...ue EUR B | EUR | 188,91 | |||||
JB ...ue EUR C | EUR | 8,08 | |||||
JB ...ue EUR K | EUR | 493,82 | |||||
JB ...e EUR Ka | EUR | 14,67 | |||||
JB ...ue EUR N | EUR | 2,66 | |||||
JB ...e USD Ah | USD | 17,09 | |||||
JB ...e USD Bh | USD | 143,73 | |||||
JB ...e USD Ch | USD | 21,13 | |||||
JB ... USD Kap | USD | 55,29 |
EUR 1.545,89 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JB Eq Special Value USD Kh | +8,11% | +0,67% | +48,59% | +55,79% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,45% | +2,25% | +37,22% | +40,90% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JB Eq Special Value USD Kh | +14,11% | +9,27% | +8,19% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,06% | +7,06% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JB Eq Special Value USD Kh | 0,11 | 0,69 | 0,43 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,22 | 0,41 | 0,25 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JB Eq Special Value USD Kh | +11,28% | +12,49% | +15,41% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,88% | +13,64% | +17,54% |