Marktrisiken und Wirtschaftsdynamik: Ein Balanceakt
Ein Blick auf die Märkte von Thomas Planell, Portfoliomanager bei DNCA, einer Tochtergesellschaft von Natixis IM.
22.04.2024 11:12 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0912201646
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value USD Ch (LU0912201646) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.2013 (10,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JB ...e USD Ch | USD | 23,41 |
JB ...e CHF Ah | CHF | 11,66 | |||||
JB ...e CHF Bh | CHF | 49,32 | |||||
JB ...e CHF Ch | CHF | 12,63 | |||||
JB ...dged Inc | CHF | 24,07 | |||||
JB ...e CHF Kh | CHF | 151,49 | |||||
JB ...ue EUR A | EUR | 25,93 | |||||
JB ...ue EUR B | EUR | 211,10 | |||||
JB ...ue EUR C | EUR | 8,44 | |||||
JB ...ue EUR K | EUR | 547,51 | |||||
JB ...e EUR Ka | EUR | 18,28 | |||||
JB ...ue EUR N | EUR | 3,21 | |||||
JB ...e USD Ah | USD | 19,90 | |||||
JB ...e USD Bh | USD | 175,28 | |||||
JB ... USD Kap | USD | 61,72 | |||||
JB ...e USD Kh | USD | 356,09 |
EUR 1.727,92 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JB Eq Special Value USD Ch | +9,37% | +18,85% | +41,54% | +66,88% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,18% | +19,11% | +33,48% | +64,98% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JB Eq Special Value USD Ch | +12,28% | +10,79% | +10,76% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,06% | +10,50% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JB Eq Special Value USD Ch | 1,65 | 0,55 | 0,54 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,34 | 0,32 | 0,44 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JB Eq Special Value USD Ch | +7,67% | +11,54% | +14,56% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,20% | +13,35% | +17,54% |