
CIO Weekly | Die Auslandsnachfrage nach US- Staatsanleihen: Fakten statt Angst
Sell America? Die Daten zur Auslandsnachfrage nach US-Staatsanleihen zeigen etwas anderes.
26.06.2025 09:09 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0912201646
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value USD Ch (LU0912201646) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.2013 (11,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JB ...e USD Ch | USD | 20,95 |
JB ...e CHF Ah | CHF | 13,30 | |||||
JB ...e CHF Bh | CHF | 58,34 | |||||
JB ...e CHF Ch | CHF | 13,80 | |||||
JB ...dged Inc | CHF | 19,36 | |||||
JB ...e CHF Kh | CHF | 173,81 | |||||
JB ...ue EUR A | EUR | 28,52 | |||||
JB ...ue EUR B | EUR | 234,62 | |||||
JB ...ue EUR C | EUR | 9,86 | |||||
JB ...ue EUR E | EUR | 2,58 | |||||
JB ...ue EUR K | EUR | 618,38 | |||||
JB ...e EUR Ka | EUR | 17,27 | |||||
JB ...ue EUR N | EUR | 3,63 | |||||
JB ...e USD Ah | USD | 22,79 | |||||
JB ...e USD Bh | USD | 201,01 | |||||
JB ... USD Kap | USD | 68,93 | |||||
JB ...e USD Kh | USD | 418,75 | |||||
JB ...e USD Vp | USD | 25,69 |
EUR 1.957,72 Mio.
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Die US-Verbraucherpreise sind im Mai überraschend nur um 0,1% gestiegen. Die jährliche Inflationsrate legte damit leicht von 2,3% auf 2,4% zu. Die jährliche Kerninflationsrate verharrte bei 2,8%. Auch im Mai zeigen die Preisdaten in den USA kaum Effekte der Zollanhebungen. Die Unternehmen haben die höheren Kosten also erneut über einen Rückgang ihrer Margen absorbiert. Eine unmittelbare Folge für die Zinsentscheidung der FED kommende Woche haben die Daten nicht, denn die wirtschaftspolitische Unsicherheit und vor allem die mittelfristigen Inflationserwartungen bleiben erhöht. Daher wird die FED die Zinsen kommende Woche voraussichtlich noch nicht senken. Allerdings wird es für die Fed-Chair Powell zunehmend herausfordernd, die aktuell sehr niedrigen Inflationsdaten vollständig zu ignorieren. Auch deshalb dürfte der Abwärtsdruck auf den Dollar hoch bleiben, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JB Eq Special Value USD Ch | -4,27% | +5,08% | +23,09% | +78,49% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,15% | +5,15% | +23,64% | +89,75% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JB Eq Special Value USD Ch | +7,17% | +12,28% | +10,05% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,27% | +13,55% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JB Eq Special Value USD Ch | 0,34 | 0,32 | 0,75 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,39 | 0,31 | 0,77 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JB Eq Special Value USD Ch | +14,18% | +13,44% | +12,97% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,11% | +14,67% | +14,32% |